Μια κοινότητα θαλάσσιων δράκων ζει σε ένα μυστικό νησί, προστατευμένο από τον μαγικό καπνό του θείου Λούντβιγκ. Όταν εκείνος χάνει τις δυνάμεις του, μόνον ο νεαρός Ρούφους έχει το θάρρος να ταξιδέψει ως την άλλη άκρη του κόσμου για να βρει τη λύση. Πώς όμως θα τα καταφέρει, αφού δεν ξέρει κολύμπι;