Έχοντας πλουτίσει ως γκάνγκστερ στο Σικάγο, οι δίδυμοι Σμόουκ και Στακ επιστρέφουν στη γενέτειρά τους στο Μισισίπι. Επιχειρούν να κάνουν μια νέα αρχή, ανοίγοντας ένα μπλουζ κλαμπ, θα έρθουν όμως αντιμέτωποι με προβλήματα που δεν θα μπορούσαν ποτέ να φανταστούν.